Миа Халифа пришла к своему парню, с которым она познакомилась не так давно на вечеринке и решила заняться сексом, так как любит большие черные хуи. Мусульманка Халифа давно отреклась от религии и теперь скитается по американским хуям и не может остановиться, хоть и обещала завязать с этим. Её новый парень баскетболист мало известной команды, который любит натягивать раздолбанную дырку Халифы на свой черный хуй.